当前，碳达峰、碳中和行动与乌克兰危机对现有的全球能源格局构成影响深远的叠加冲击，加快了能源生产国和消费国的利益调整、力量消长与分化组合。可再生能源部署的快速扩张和石油需求峰值时代即将来临，将弱化化石能源的**属性，引导资本流向低成本、低风险的上游油气资产，推动能源贸易重心由全球油气市场转向区域性电网，削弱油气出口国的地位，降低进口国的对外能源依赖度，增强新能源技术**国和关键金属矿产资源国的竞争优势。作为**的化石能源进口国和可再生能源投资国，中国需要**客观分析全球能源格局新动向对自身能源供应安全的影响，采取科学务实的应对措施。

能源转型通常伴随着太阳能和风能等可再生能源的地位上升，及化石能源的优势削弱。随着技术不断进步，太阳能和风能的发电成本持续下降，且太阳能和风能电站在建成后发电的边际成本几乎为零。但是风光波动性大的可再生能源，对电网的弹性、智能性和互联互通程度有较高的要求，以实现电力的实时供需平衡。能源贸易重心将由全球化油气市场转向区域性电网。能源进口国将在国内发展可再生能源的同时，也会与周边国家的电网连接以获取外部电力。跨境电力贸易将会促进电网的互联互通，提升电网的稳定性和弹性。

欧洲是以户用储能为主，，德国的住宅太阳能设施的电池储能系统配套部署率达到70%，并且还在进一步上升。欧洲新建和翻新的建筑必须安装住宅太阳能发电设施也有助于电池储能系统的使用，将储能部署目标和清洁灵活性计划整合到即将修订的欧洲国家能源和气候计划(NECP)中。*终，欧洲需要确保建立当地的灵活性市场，使部署电池储能系统的业务模式能够支持电网稳定运营。在很短的时间内，住宅电池储能系统已经在欧洲几个主要的住宅太阳能市场站稳了脚跟。在欧洲**的一些市场中，电池储能系统基本上已经成为住宅太阳能系统的标准组件。这种模式应该在欧洲各国复制。让欧洲政策制定者认识到并遵循来自市场明确信号就是用户正在寻求真正控制他们的能源账单和负担得起的、可靠的、清洁的电力供应—换句话说，就是安装和运行自己的住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统。

大储是中美两国的装机主力, 美国70%左右是大储，中国95%左右是大储。有望快速放量:当前中国储能装机源于电源侧政策要求下的强制配储，截至2022年10月国内储能项目累计招标量超12.1 GW/ 26.1 GWh 对终端装机形成强支撑 同时随着国内电网侧储能商业模式的探索 国内储能有望在收益率方面实现较大改善 。预计到2025 年中国表前储能新增装机将达 262.3 GWh 2021-2025 年年化复合增速高达 1902 。美国表前储能源于刚性需求与 IRA 政策的实行,预计到 2025年美国新增表前储能装机规模将达 190.3GWh 2021-2025 年年化复合增速高达 125% 。美国市场作为全球规模**的一个大储市场，工商业储能市场盈利能力高于国内；国内大储增速很可能超预期而且大于欧洲户储；根据天风提供的预测数据，大储和户储增速都会翻倍，且大储的增速更快。大储从近几年来看增速翻倍，很有可能大超预期。国内风光装机预期都不错，光伏也超预期，锂价逐渐往下走，有利于大储。共享储能或者**储能会是国内大储方向上发展的一个非常重要的模式。既可以租赁，又可以调峰调频，一些省份有容量补偿或者容量电价。

美国是以收益率去驱动的，以需求去自发性的增长。中国主要以政策驱动。随着光伏上游原材料价格持续回落，产业链利润得到再分配，同时刺激光伏下游需求启动，与之配套的储能设备也有望获得提振。需求快速增长带动产业链**设备比如电池、储能变流器PCS、集成商环节深度受益储能内部正在发生分化，细分为户储和大储，大储面临的境况与户储有点不同，市场多元化，明年预期欧洲大储也在爆发，国内由于风光电力刚需，配置大储势在必行，因此储能内部正在分化。

储能市场的基本分布

户储在欧洲是高电价下的刚需渗透率仍有较大提升空间，欧洲需求主要源于高电价下户储性价比凸显在 0.65 欧元/Wh 投资成本和 0.5 欧元 /Wh 的居民用电价格下投资回收期*为 2 年 。截至2021年欧洲地区光伏配储渗透率**的德国地区也刚刚超过 20%.预计欧洲到 2025年表后储能装机量将达 64.3 GWh,2021-2025年表后储能装机复合增速将达142.8% 。

硅谷银行的倒闭，对全球科技产业和金融市场将产生巨大影响

硅谷银行的专长之一——社区太阳能项目——可能仍会受到融资延迟的打击。

根据SVB网站的数据，这家**机构尤其以帮助社区太阳能项目而闻名，领导或参与了美国62%的此类项目的开发融资。该银行的庞大足迹，以及其他公司不愿介入，使未来类似项目的时间表面临风险，因为机构正在寻找替代融资。

总部位于华盛顿特区的初创公司Arcadia Power Inc.运营着一个注册和管理社区太阳能用户的软件平台，该公司首席执行官基兰*巴特拉朱说：“其他金融机构将介入，但随着这些新关系的解决，拟议中的项目将被搁置一段时间。”

所谓社区太阳能项目通常允许无法安装自己系统的客户从更大的阵列购买或租赁太阳能电池板。这些开发项目往往比电网级大型项目规模小，允许各种个人、企业和非营利组织受益于太阳能发电。

SVB以高效管理较小可再生能源项目的繁文缛节而闻名，大公司不愿参与这些繁文缛节，因为所需的法律和税务工作产生的利润较少。硅谷银行的客户包括气候技术和可持续发展领域的1550多家客户，并已承诺为该领域的创新项目提供32亿美元。

中国、欧盟、日韩等国在能源转型中明显受益，其能源**性将因可再生能源的发展而提升。中国高度依赖油气进口，但在可再生能源发电设备的制造和技术创新领域具有优势，且是世界**的可再生能源投资国。欧盟和日韩的化石能源需求已达到峰值，高度依赖化石能源进口；在可再生能源技术上处于**地位，如德国拥有3.1万件可再生能源**。印度经济增长潜力巨大，预计会在未来十年内超越中国成为能源需求增长*快的市场，其可再生能源投资增长近年来**提速。不过，印度在建设电力基础设施、履行《巴黎协定》承诺、治理空气和水污染方面面临着严峻挑战。美国因页岩油气**实现了能源**并成为油气净出口国，且将凭借其在机器人、人工智能和电动汽车等可再生能源科技创新领域的**优势而获益。

总体上看，可再生能源的资源禀赋丰富或技术先进的国家将获得竞争优势，其国际影响力预计会上升。这些国家主要有三种类型：一是可再生能源发展潜力大，能对外出口可再生能源电力或燃料的国家。澳大利亚的太阳能和风能资源规模要比其煤炭、天然气、石油和铀的资源总和大75%。智利拥有丰富的太阳能、风能、水力、地热和海洋能资源。不过，偏僻的地理位置会对两国电力资源的出口构成障碍。事实上，一些国家已开始出口可再生能源电力。挪威向邻国和荷兰出口电力，并修建了通往德国和英国的电缆。巴西也向邻国出口水电。二是关键矿产资源丰富的国家。玻利维亚、阿根廷、印度尼西亚和民主刚果等国凭借锂、镍、钴等关键矿产资源优势，将有机会成为全球可再生能源产业链条的一个重要环节。三是可再生能源技术**的国家将成为全球能源转型的受益国。可再生能源技术竞争可能导致技术统治或技术垄断，美国、欧盟和中国等掌握关键能源技术的国家或地区将占据领导地位，而其他国家会对其形成高度依赖。不过，考虑到可再生能源的无处不在及其技术可替代性强的特点，可再生能源技术**国不可能拥有油气资源丰富国曾经占据的市场主导地位。未来，预期中国与美西方国家围绕关键矿产的占有、萃取、精炼、加工和应用的竞争博弈将趋于激烈。

注：部分图片来源于网络，如有侵权请联系删除！